Sydinvest
Formue

En stærk kombination af aktier, obligationer og alternativer

Sydinvest Formue

Investér din opsparing nemt og overskueligt

Vil du gerne have en nem og overskuelig investering? Sydinvest Formue er til dig, der gerne vil have en fleksibel investeringsløsning, men ikke selv har tiden eller lysten til at følge investeringsmarkederne. Med fondene får du samtidig investeringer i de store aktieselskaber som fx Novo Nordisk, Nvidia og MasterCard.

Sydinvest Formue er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der vil have forvaltet din formue af professionelle. Med Sydinvest Formue investerer du i en stærk kombination af aktier, obligationer og alternativer (fx guld og ejendomme), der er nøje udvalgt af Sydinvests investeringseksperter. I fondene udvælger vi bl.a. et felt af stærke aktier fra hele verden, så du får en del af udviklingen, når det går op og ned for de store selskaber i verden.

Tilpasset din investeringsprofil
Vi tilbyder fem investeringsmuligheder, hvor de fleste er i en akkumulerende og udbyttebetalende udgave. De fem produkter har hver deres risikoprofil. Der er derfor både muligheder til dig, der er forsigtig – og til dig, der er mere risikovillig. Sydinvest Formue Offensiv har den højeste risiko og den største andel af aktier, mens Sydinvest Formue Obligationer har udelukkende obligationer og dermed den laveste risiko.

Du vælger selv, hvilken fond der passer til dig og din investeringsprofil. Vi anbefaler, at du tager en snak med din rådgiver for at få klarlagt, hvor stor risiko du er villig til at løbe med din formue.

  • Få mere ud af din opsparing
  • Afkastet afspejler risikoen
  • Automatisk spredning
  • Investerer også i alternativer

Sådan er de fem fonde sammensat

Lav risiko
Lavt forventet afkast
Høj risiko
Højt forventet afkast
FORMUE
OBLIGATIONER
FORMUE
KONSERVATIV
FORMUE
BALANCERET
FORMUE
VÆKSTORIENTERET
FORMUE
OFFENSIV

3 kvalitetsaktier med afkast og vækst

I udvælgelsen af de stærke aktier, der er en del af Sydinvest Kvalitetsaktier, ligger et stort stykke arbejde for at identificere nutidens vindere. Det har skabt resultater blandt andet pga. udvalgte selskaber.

3 kvalitetsaktier med afkast og vækst

Hent brochuren

Læs mere om Sydinvest Formue og find en investering til dit temperament.

Download brochuren Få brochuren tilsendt

Find en fond der passer til dit temperament og din risikoprofil

Sydinvest Formue Offensiv

Er du på jagt efter højt afkast og villig til at acceptere store udsving?

Sydinvest Formue Offensiv har den højeste andel af aktier, hvilket giver både store udsving og mulighed for højt afkast. Produktet er ideelt til dig med en lang investeringshorisont og en relativt høj risikovillighed.

Gennemsnitlig afkast scenarie pr. år*:
6,25 %
Historiske afkast
2024:
19,00 %
2023:
12,21 %
2022:
-13,46 %
2021:
23,52 %
2020:
5,19 %

*Gennemsnitligt afkast hvert år i et moderat resultatscenarie over 5 år. Der henvises til prospekt og CI-dokument. Scenariet og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.


Sydinvest Formue Vækstorienteret

Er du en risikovillig investor med en længere investeringshorisont?

Sydinvest Formue Vækstorienteret har en overvægt af aktier, hvilket giver gode muligheder for et højt afkast. En solid base af obligationer holder risikoen på et moderat niveau.

Gennemsnitlig afkast scenarie pr. år*:
5,06 %
Historiske afkast
2024:
15,61 %
2023:
11,47 %
2022:
-13,46 %
2021:
16,34 %
2020:
7,58 %

*Gennemsnitligt afkast hvert år i et moderat resultatscenarie over 4 år. Der henvises til prospekt og CI-dokument. Scenariet og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.


Sydinvest Formue Balanceret

Er du til mellem risiko med mulighed for lidt højere afkast?

Sydinvest Formue Obligationer indeholder udelukkende obligationer. Da obligationer typisk har de mindste udsving, er risikoen mindst i dette produkt.

Gennemsnitlig afkast scenarie pr. år*:
2,79 %
Historiske afkast
2024:
10,91 %
2023:
9,23 %
2022:
-12,64 %
2021:
8,77 %
2020:
5,53 %

*Gennemsnitligt afkast hvert år i et moderat resultatscenarie over 4 år. Der henvises til prospekt og CI-dokument. Scenariet og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.


Formue Konservativ

Er du en forsigtig investor, der ønsker stor stabilitet?

Hvis du ønsker at din investering ikke kun indeholder obligationer, men også en mindre andel af aktier, er Sydinvest Formue Konservativ noget for dig.

Gennemsnitlig afkast scenarie pr. år*:
0,88 %
Historiske afkast
2024:
7,43 %
2023:
7,22 %
2022:
-11,14 %
2021:
3,25 %
2020:
2,48 %

*Gennemsnitligt afkast hvert år i et moderat resultatscenarie over 4 år. Der henvises til prospekt og CI-dokument. Scenariet og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.


Formue Obligationer

Ønsker du lavest mulige risiko?

Sydinvest Formue Obligationer indeholder udelukkende obligationer. Da obligationer typisk har de mindste udsving, er risikoen mindst i dette produkt.

Gennemsnitlig afkast scenarie pr. år*:
0,60 %
Historiske afkast
2024:
4,21 %
2023:
7,29 %
2022**:
-4,92 %
2021:
-
2020:
-

*Gennemsnitligt afkast hvert år i et moderat resultatscenarie over 3 år. Der henvises til prospect og CI-dokument. Scenariet og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

**Fonden blev lanceret 16.08.2022

Hvad består din investering af?

Når du investerer i Sydinvest Formue, får du en bred investering, der er sammensat af aktier, obligationer og alternativer. Du får også adgang til værdipapirer, som almindelige investorer normalt ikke har adgang til.

Aktier

Aktieinvesteringer giver historisk set et højere afkast på langt sigt. Undervejs kan der dog ske store udsving i kurserne, hvilket betyder, at man på kort sigt skal kunne acceptere tab.

Obligationer

Det stabile element i en portefølje udgøres af obligationer. Her får man et stabilt afkast, da der er færre risici, men samtidig er muligheden for høje afkast mindre.

Alternativer

Med Sydinvest Formue får du også investeringer i såkaldte Alternativer. Det vil sige investeringer i infrastruktur, ejendomme og guld. Alternative investeringer kan fylde op til 15% af porteføljerne (10% for Konservativ).

For at blive klogere på, hvordan din fordeling af aktier, obligationer og alternativer skal se ud, er det vigtigt, at du kender din risikoprofil og investeringshorisont. Her anbefaler vi, at du tager en snak med din rådgiver i dit pengeinstitut.

Lad professionelle investere dine penge

I Sydinvest overvåger professionelle investeringsspecialister fondene. De sørger løbende for, at der er den optimale sammensætning af aktier og obligationer ud fra forventninger til de finansielle markeder og fondenes risikoprofil. På den måde kan du få spredt din opsparing på både aktier og obligationer – indenlands og udenlands – med én enkelt investering uanset størrelsen.

Investeringsteamet bag fondene har en stor erfaring på området.

Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik. For at optimere brugeroplevelsen indsamler vi statistik på, om brugeren åbner nyhedsbrevet, og hvilke links der klikkes på. Det gør vi ved brug af tracking-værktøj. Data videregives ikke til tredjepart.

Vil du investere i Sydinvest Formue?

Inden du investerer i Sydinvest Formue, er det altid en god idé at tage en snak med din rådgiver.

Kontakt dit pengeinstitut og hør, hvordan du kan investere i lige præcis den risikoprofil, der passer til dine behov.

Fakta om Sydinvest Formue

Sydinvest Obligationer

ISIN: DK0061806981
Risikoklasse: 2
Transaktionsomk.: 0,17 %
Løbende omk.: 0,68 %
Central Information

Sydinvest Konservativ

ISIN: DK0060749281
Risikoklasse: 2
Transaktionsomk.: 0,09 %
Løbende omk.: 0,87 %
Central Information

Sydinvest Balanceret

ISIN: DK0060749364
Risikoklasse: 3
Transaktionsomk.: 0,13 %
Løbende omk.: 1,15 %
Central Information

Sydinvest Vækstorienteret

ISIN: DK0060749448
Risikoklasse: 3
Transaktionsomk.: 0,15 %
Løbende omk.: 1,47 %
Central Information

Sydinvest Offensiv

ISIN: DK0060749521
Risikoklasse: 4
Transaktionsomk.: 0,12 %
Løbende omk.: 1,55 %
Central Information

Du skal være opmærksom på afkast og risiko - to sider af samme sag

Der er risiko forbundet med at investere i Sydinvest Formue, og afkastet i fondene kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler også, at du læser seneste prospekt og Central Information for de enkelte fonde - se ovenstående fakta-afsnit.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, som fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet på denne hjemmeside.

Materialet er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Sydinvest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.